中山 博之– Author –
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マイソクの項目の決め方——「ないと困る・あれば載せる・任意」で空欄の扱いを決める
マイソクに載せる項目を3段階に分けて、取れなかったときの扱いまで決めておく方法です。取引態様や告知事項のように空欄にできない項目と、利回りのように手入力させない項目の分け方をお伝えします。 -
送迎の乗車表の組み直しを、AIに相談しながら進める
利用者さんの通所日が変わるたびに組み直す送迎の乗車表。条件を書き出してAIに案を出してもらい、最後は人が決める進め方を、送迎のある就労継続支援B型の事業所の目線で、手順と注意点に分けてお伝えします。 -
事業所の空き状況を、利用を考えている方へどう知らせるか
事業所に空きがあるのかどうかは、利用を考えている方や相談の担当者がまず知りたいことです。空き状況の知らせ方を、ホームページへの載せ方、更新の決まり、相談の担当者への連絡、空きが出たときの案内まで整理しました。 -
手書きの明細をExcelに打ち込む手間は、写真と雛形をAIに渡して減らす
手書きの売上明細の入力を溜め込んでいる社長へ。明細の写真とExcelの雛形をAIに渡したら、3か月分が出来上がった実体験と、真似できる5つの手順、AIを何本も使い始めたときに起きたつまずきと防ぎ方をまとめました。 -
不動産会社の「反響への折り返し電話」を、AIに最初の1本だけ任せる
物件の問い合わせが来た直後の折り返しを、AI電話に任せてよい範囲と人が持つ範囲に分けます。台本の骨子と、止める条件、試し方まで順に書きます。 -
モニタリングの準備に、半年分の支援記録をAIで読み返す——変化の拾い方
個別支援計画の見直し（モニタリング）の前に、たまった支援記録をどう読み返すか。AIに記録の要約と変化の拾い出しを手伝ってもらい、面談の準備を短くするやり方を、任せない線とあわせてお伝えします。 -
相談の電話の記録を、次の担当へつなぐ段取り
相談の電話を受けた職員が不在のとき、次に電話を受けた職員が事情を知らず、同じ話をもう1度聞いてしまう。相談の電話の記録を残して次の担当へつなぐ段取りを、記録の型、置き場所、相談できるAIの使い方まで整理しました。 -
AIエージェントを入れたのに使えない社長へ——最初の1つを30分で頼む手順
AIエージェントを入れたのに、何を頼めばいいか分からず止まっている社長へ。僕が「Macじゃないから」と遠回りした話と、アプリを入れてから最初の下書きを1つ作るまでの30分の手順、つまずきやすい所の直し方をまとめました。 -
マイソクの下書きは、元資料から8割まで作り、残りを人が仕上げる
物件のマイソクを1件つくるのに、約1時間かかっている不動産会社は少なくありません。元資料から8割までをAIが下書きし、残りを人が仕上げる分担と、空欄を埋めずに確認の一覧へ回す考え方をお伝えします。 -
AI電話は「受ける・折り返す・かける」の順に入れる
AI電話を会社に入れるとき、どこから始めると失敗が小さいか。受ける電話、折り返しの電話、こちらからかける電話の順に、各段階で確かめることを書きます。
